agenticCRM
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대시보드
신한자산운용
B등급
자산운용사 · KOSPI200 벤치마크
담당자
문지영
바이오/헬스케어 선임 애널리스트
담당 영업
이서연
관계 시작
2026-04-12
AUM
4조원
국내주식 액티브
바이오/헬스케어
테마펀드
전체 분석 실행
Persona → NBA → Activity → QC 순서로 전체 파이프라인을 실행합니다
전체 분석 실행
# 전체 파이프라인 시작...
영업 노트
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페르소나 분석
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QC 검수
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활동 일자
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영업 담당자
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활동 유형
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전화
이메일
채팅
화상미팅
컨퍼런스콜
기타
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기관 유형
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운용사
연기금
보험사
은행/저축은행
증권사
기타
담당자 직책
담당자 이름
섹터
언어
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활동 내용 (Activity Log)
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